Wissen

Fragen, die vor einem Mandat anstehen.

Kurze, klare Antworten auf die Themen, die uns im Erstgespräch am häufigsten begegnen — ohne Verkaufsgespräch. Wir schreiben sie so auf, wie wir sie auch am Tisch beantworten würden.

Unternehmen & Vermögen

Mein Vermögen steckt in meiner Firma

Nicht „wie viel Prozent“, sondern welcher Betrag außerhalb der Firma liegen muss — und wie er aufgebaut wird.

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Ich verkaufe mein Unternehmen

Nach dem Exit fehlt oft der, der den Erlös führt. Puffer, Strategie, Zeit — und drei Fehler, die sich vermeiden lassen.

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Ruhestand & nächste Generation

Vom eigenen Kapital leben

Nicht „welche Rendite?“, sondern „welcher Betrag, ab wann, wie lange?“ — und was daraus folgt.

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Vermögen zu Lebzeiten übertragen

Mit dem Zeitpunkt, nicht mit dem Betrag — Freibeträge alle zehn Jahre, die latente Steuer, die mitwandert, und was die Übertragung für die Anlagestruktur bedeutet.

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Auswahl, Kosten & Vergleich

Was ist ein unabhängiger Vermögensverwalter?

Erlaubnis, Vergütung, Bankbindung, Verwahrung — vier Punkte, die sich nachprüfen lassen.

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