Erst Ordnung. Dann Verwaltung.
Die meisten, die zu uns kommen, haben kein Renditeproblem. Sie haben ein Strukturproblem: verschiedene Depots, historisch gewachsen, ohne Gesamtbild. Vermögen, das vorhanden ist, aber nicht geordnet.
Unsere Aufgabe beginnt deshalb nicht beim Portfolio. Sie beginnt bei der Klarheit darüber, was Sie haben und was Ihnen noch fehlt.
In drei Schritten zu Klarheit und Ruhe.
Vermögensübersicht
Eine vollständige, strukturierte Aufstellung Ihres liquiden Vermögens. Zum Start einmal sauber erfasst, danach regelmäßig aktualisiert. Zum ersten Mal sehen Sie alles an einem Ort und können hinterfragen, warum Sie bestimmte Anlagen besitzen und ob diese heute noch zu Ihren Zielen passen.
Die richtigen Fragen
Manche Themen werden selten gestellt, bis es spät ist: Ist die Struktur zwischen Firma und Privatvermögen sauber getrennt? Sind Übergaben an die nächste Generation bedacht? Wir geben keine steuerliche oder rechtliche Beratung — aber wir stellen die Fragen, die gestellt werden müssen und koordinieren uns mit Ihren Beratern.
Disziplinierte Verwaltung
Erst jetzt das Portfolio: global diversifiziert, regelbasiert, auf Ihre Risikotragfähigkeit zugeschnitten. Kein Market-Timing, keine Spekulation. Ein ruhiger Plan, den wir konsequent verfolgen und bei Bedarf anpasssen.
Was wir bewusst nicht tun
Klarheit entsteht auch durch Abgrenzung. Wir sind keine Steuerberater, keine Anwälte, keine Produktverkäufer. Wir beraten nicht zu Steuern oder Erbrecht und vermitteln keine Provisionsprodukte. Wo Fachexpertise nötig ist, koordinieren wir uns mit Ihren Beratern — ohne eigenes Interesse am Ergebnis.
Das ist keine Einschränkung. Es ist die Voraussetzung für Unabhängigkeit.
Ab 500.000 €.
Unsere Mandate beginnen typischerweise bei 500.000 €. Entscheidender als die Zahl ist die Haltung: Sie wollen Ordnung statt Aktionismus, einen langfristigen Plan statt ständiger Marktmeinungen, und einen Partner, der mitdenkt — nicht verkauft.
Typischerweise sind unsere Mandanten Unternehmer, Privatanleger mit gewachsenem Vermögen oder die nächste Generation, die einen eigenen Weg sucht.