BALANCE ETF-PORTFOLIO GREEN

Aktienähnliche Renditen bei nur einem Drittel des Aktienmarktrisikos.


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BALANCE ETF-Portfolio Green

Ihr digitaler Zugang zur legendären Allwetterstrategie

Planbar
Vermögensaufbau
stressfrei gestalten.

Ausgewogen
Aktien, Rohstoffe & Anleihen
im Gleichgewicht.

Erfolgreich
Seit über 25 Jahren
erfolgreiche Strategie.

Planbar ins Ziel...

Ray Dalio verantwortet eine der erfolgreichsten Portfoliostrategien der letzten drei Jahrzehnte. Durch eine kluge Diversifikation von Anleihen, Aktien und Rohstoffe hat der Gründer des größten Hedgfonds der Welt ein Gleichgewicht zwischen Rendite und Risiko erzielt, die das Marktrisiko deutlich senkt und trotzdem die Ertragschancen von Aktien bewahrt.

Viele reiche Persönlichkeiten und internationale Unternehmen lassen Ihr Vermögen nach dieser bewährten Allwetterstrategie von Ray Dalio anlegen.

Mit dem BALANCE ETF-Portfolio erhalten Sie einen einfachen, kostengünstigen und digitalen Zugang zu dieser Erfolgsformel für Ihren Vermögensaufbau.

Portfoliostruktur

Prozentuale Gewichtung der Wertpapiere

Anlageklasse Wertpapier ISIN      Anteil
Anleihen Inflationsgeschützt         Xtrackers Global Inflation-Linked Bond LU0290357929 7,00 %
Staatsanleihen DEU iShares Government Germany 10.5+yr DE000A0D8Q31 2,00 %
Anleihen Schwellenländer iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond IE00BF553838 5,00 %
Unternehmensanleihen Xtrackers ESG EUR Corporate Bond LU0484968812 6,00 %
Unternehmensanleihen UBS MSCI Liquid Corporates Sustainable  LU1484799769 6,00 %
Staatsanleihen USA iShares $ Treasury Bond 7-10yr IE00B1FZS798 4,00 %
Staatsanleihen USA iShares $ Treasury Bond 20+yr IE00BSKRJZ44 7,00 %
Rohstoffe EUWAX Gold II DE000EWG2LD7       6,00 %
Rohstoffe ComStage Commodity ex-Agriculture LU1275255799 7,00 %
Aktien USA UBS MSCI USA Socially Responsible LU1280303014 7,00 %
Aktien Europa iShares Dow Jones Eurozone Sustainability DE000A0F5UG3 6,00 %
Aktien Global UBS MSCI Socially Responsible IE00BDR55927 3,00 %
Aktien Schwellenländer iShares Sustainable MSCI Emerging Markets IE00BYVJRP78 3,00 %
Aktien Europa BNP Paribas Europe Small Caps ex Weapons         LU1291101555 4,00 %
Aktien Japan iShares Sustainable Japan EUR Hedged IE00BYVJRQ85 3,00 %
Aktien China UBS MSCI China ESG LU1953188833 3,00 %
Aktien Asien UBS MSCI Pacific Socially Responsible LU0629460832 3,00 %
Aktien Global Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG LU2023678282 2,00 %
Aktien Global iShares Global Timber & Forestry IE00B27YCF74 2,00 %
Geldmarkt iShares € Corp Bond SRI 0-3yr IE00BYZTVV78        12,00 %
Liquidität 2,00 %

Wertentwicklung

Monatliche Renditen nach Kosten

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2019 3,63 % 0,78 % 1,66 % 0,97 % -1,30 % 2,34 % 1,06 % 1,90 % 0,59 % -0,27 % 0,89 % 0,74 % 13,70 %
2020 0,65 % -2,68 % -6,36 % 4,37 % 0,57 % 1,52 % 1,31 % 1,34 % -0,27 % -1,15 % 3,41 % 1,18 % 3,49 %
2021 0,49 % -0,61 % 1,84 % 0,64 % 0,67 % 1,85 % 0,82 % 1,04 % -1,19 % 2,26 % 7,98 %

Nachhaltig investieren

Immer mehr Menschen interessieren sich für nachhaltige Geldanlagen. Rund 65% der Anleger wollen einen Beitrag für eine bessere Welt leisten und 39% von Ihnen setzen dies bereits in ihren Vermögensanlagen um.

Nachhaltige Geldanlagen oder auch sustainable investing ist eine Anlagestrategie, die es Ihnen ermöglicht, sowohl die erwarteten Renditen zu erzielen und gleichzeitig Ihren Beitrag zu einer ökologischen, sozialen oder friedlicheren Welt zu leisten.

Beim BALANCE ETF-Portfolio setzen wir eine nachhaltige Anlagestrategie um, bei der die sogenannte ESG-Kriterien (ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) berücksichtigt werden.

Ihre Vorteile

  •  Kostengünstiges ETF-Portfolio auf Basis der bewährten Allwetter-Strategie von Ray Dalio
  •  Nachhaltige Vermögensanlage durch Einhaltung der ESG-Kriterien
  •  Sondervermögen der ETFs schützt Sie jederzeit vor Bankpleiten
  •  Tägliche Verfügbarkeit, keine Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen
  •  Einmalige und regelmäßige Ein- bzw. Auszahlungen ab 50 Euro
  •  Kostenfreies digitales Cockpit

Unsere Leistungen & Konditionen

  •  Quantitatives Controlling durch aktives Risikomanagement
  •  Jährliches Rebalancieren und vierteljährliches Reporting
  •  Transparente und mobile Vermögensübersicht über digitales Cockpit
  •  Geringe Gesamtkosten von 0,97% p.a.
    Produktkosten: 0,27 %
    Service-Fee: 0,52 %
    Depotführungs- und Transaktionskosten: 0,18 %

„Die Allwetter Strategie hat sich als beste Option für Anleger bewährt, die ohne große Schwankungen langfristig Vermögen aufbauen möchten.“

Lars Kalwitzke
Vorstand

1. Einfach online abschließen

Ihre persönlichen Daten teilen Sie uns bequem online mit. Selbstverständlich sind alle Ihre Daten bei uns geschützt auf Servern in Deutschland.

2. Nachweis Ihrer Identität

Bequem von zu Hause oder in der Postfiliale. Mit unserem Partner Deutsche Post erfolgt Ihre Legitimation einfach und kostenfrei.

3. Automatische Kontoeröffnung

Wir eröffnen in Ihrem Namen ein Konto und Depot bei der Baader Bank und hinterlegen das Portfolio.

 

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