WEALTH-Portfolio

Außergewöhnliche Aktienselektion in deutschen Nebenwerten


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WEALTH-Portfolio

Ihr Zugang zu attraktiven Nebenwerten in Sondersituationen

Sichere Zusatzerträge
Unternehmen in Turnaround-Situationen, Restrukturierungen oder mit Sonderdividenden

Gesetzliche Schutzmaßnahmen
Kursstabile Unternehmen in Übernahmesituationen mit gesetzlichen Schutzmaßnahmen

Günstig bewertet
Unternehmen mit bilanzieller Stärke und geringer Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus

Marktanomalien bieten Ihnen besondere Anlagechancen

Wir sind die Spezialisten für Investments abseits der großen Indizes.

Die von uns identifizierten Investmentgelegenheiten fallen üblicherweise in eine der drei Kategorien „Unbekannt“, „Unbeliebt“, oder „Sondersituation“.

Attraktive Investments zu identifizieren, die von der breiten Masse nicht gesehen oder gemocht werden, ist für uns akribisches, leidenschaftliches Handwerk. Denn hier kommt es aufgrund menschlicher Irrationalität häufig zu Fehlbewertungen, die ausgesprochen attraktive Renditepotentiale erzeugen.

Mit unserem Wealth-Portfolio erhöhen Sie Ihre Trefferquote und lassen Ihr Vermögen stetig wachsen.

Bespielhafte Wertentwicklung echter Portfoliomandate

Jahresrenditen nach Kosten

Benchmark²: 45% EuroStoxx50 | 55% RexP
Benchmark³: 95% EuroStoxx50 | 5% RexP

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„Mit viel Erfahrung und einem guten Koordinatensystem können auch im rauen Gewässer der Börsen außergewönlich gute Investitionen zielgenau angesteuert werden.“

Andreas Schmidt
Spezialist für Unternehmen in Sondersituationen

Ihre Vorteile

  •  Ganzheitliche Vermögensverwaltung ab 500.00 €
  •  Außergewöhnliche Selektion von Unternehmen in Sondersituationen
  •  Tägliche Verfügbarkeit, keine Vertragslaufzeiten/Kündigungsfristen
  •  Individuelle Aktienquote 30% bis 100%
  •  Persönliche Betreuung durch erfahrene Anlageexperten

Unsere Leistungen & Konditionen

  •  Quantitatives Controlling durch aktives Risikomanagement
  •  Jährliches Rebalancieren und vierteljährliches Reporting
  •  Laufende Struktur-, Wertentwicklungs- und Risikokoanalyse
  •  Transparente und mobile Vermögensübersicht über digitales Cockpit
  •  Geringe Managementgebühr von 0,95% p.a.